Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl Canada Goose jas

Holding S.A.: IPO mais rápido da história da CVM

Preparamos nosso cliente para a realização de seu IPO. Fizemos sua reorganização societária, saneamento de contingências e aquisição de empresas a fim de aumentar a sua valoração. Conduzimos o processo de abertura de capital junto aos bancos contratados, escritórios de advocacia, auditorias e obtivemos o registro da oferta perante a CVM em tempo recorde.

 

Nosso cliente, a Holding S.A., era uma empresa de participações societárias em diversas empresas do ramo de seguros, detida por um fundo de investimento. Nos últimos anos, a empresa tinha passado por um rápido crescimento, mais do que dobrando seu faturamento mediante a aquisição de concorrentes.

O objetivo da Holding S.A. era realizar sua oferta pública inicial de ações (IPO). Para tanto, havia necessidade de proceder a uma reorganização societária, mapeamento e tratamento de contingências tributárias e trabalhistas, equacionamento de passivos trabalhistas e contenciosos e re-escrituração contábil e fiscal para todas as empresas nos últimos 5 anos.

Todo o processo foi iniciado em julho de 2007 e precisava ser finalizado até o final daquele ano, tendo em vista a deterioração das condições de mercado que poderiam impedir a realização do IPO.

Para a realização do trabalho, contratamos e coordenamos os trabalhos de duas empresas de auditoria, quatro escritórios de advocacia e duas outras empresas de consultoria contábil-fiscal.

Durante este período, conduzimos ainda a aquisição de mais quatro empresas concorrentes, a fim de aumentar a valoração da empresa.

Obtivemos sucesso e a Holding S.A. realizou seu IPO em dezembro de 2007, o último daquele ano. O processo de registro da oferta perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM foi concluído em tempo recorde perante esta instituição.

 

Se sua empresa vai passar por um processo de venda, abertura de capital, ou qualquer outra operação estruturada, consulte-nos para que realizemos um diagnóstico dos processos que precisam ser revistos e contingências que precisam ser saneadas, evitando-se, assim, a perda de valor quando da realização dessas operações.